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収録曲
1. 大きな古時計
作詞：保富庚午 作曲：Henry Clay Work
2. 気球に乗って
作詞作曲：宮沢和史
3. 空がまた暗くなる
作詞作曲：忌野清志郎
4. いつも何度でも
作詞：覚和歌子 作曲：木村弓
5. 風になる
作詞作曲：つじあやの
6. ハナミズキ
作詞：一青窈 作曲：マシコタツロウ
7. はじめぼくはひとりだった
作詞作曲：友部正人
8. さよなら人類
作詞：柳原幼一郎 作曲：柳原幼一郎, 知久寿焼, 滝本晃司, 石川浩司
9. ぼくの家の前の道を今朝も小学生が通います
作詞：忌野清志郎 作曲：肝沢幅一
10. きらきら星
作詞：永尾明 作曲：トラディショナル
11. 愛の何を知ったの
作詞：永尾明 作曲：John Lennon & Paul McCartney
12. 公園のD51
作詞作曲：友部正人
13. 動く、動く
作詞作曲：毛蟹
14. 花
作詞：武島羽衣 作曲：滝廉太郎
15. I LOVE YOU
作詞作曲：尾崎豊
16. SWEET MEMORIES
作詞：松本隆（２番: 永尾明） 作曲：大村雅朗
17. 少年時代
作詞：井上陽水 作曲：井上陽水, 平井夏美
全アレンジ：永尾明
ジャケットイラスト：あまがみこ
アウトテイク
1. 守ってあげたい
作詞作曲：松任谷由実
2. HAPPY XMAS (WAR IS OVER)
作詞作曲：John Lennon
3. エイリアンエイリアン
作詞作曲：ナユタン星人
4. サカナ暮らし
作詞作曲：石風呂
ストリーミング
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